San Antonio, orgulloso por creer que es el primer ermitaño, recibe de Dios la noticia de la existencia de otro mayor y más anciano –San Pablo–, así como la orden de ir a visitarle e imitarlo en su bondad. Durante el camino, el Santo se encuentra con un centauro que le señala la vía y con un sátiro que le pide que ruegue a Dios por su grey, signo evidente para nuestro ermitaño de la bondad divina. Descubierta la cueva donde habita San Pablo, se produce el encuentro entre ambos, compartiendo el pan que un cuervo baja diariamente a aquél desde hace ya 60 años. A continuación, San Pablo comunica a San Antonio la inminencia de su muerte, de la que esta visita es el anuncio, y le ruega que vaya a su ermita por el manto de San Atanasio para que envuelva con él su cuerpo cuando muera. Mientras San Antonio cumple este mandado, fallece San Pablo y tres ángeles se llevan cantando su alma. Para resolver las dudas de San Antonio sobre el lugar donde debe enterrarlo, Dios le envía dos leones que cavan la sepultura. Tras depositar el cuerpo en ella, aquél regresa a su ermita y comunica lo sucedido a todos los hermanos.