Der untere Cuduiarý. Freundlicher Empfang in Namocolíba. Primitive Zeichner. Ziernarben. Kobéuasprache. Die Bewohner von Namocolíba eine Familie. Ehrende Anreden. Die Koróa. Bemalung der Tanzstäbe. Starker Verkehr auf dem Cuduiarý. Maloka Surubiróca. Die Kobéua und ihre Unterabteilungen. Die Bahúna und Mālapöóua. Steinbeilklingen. Frühere Makú. Engagement der Ruderer. Vorausbezahlung und Schulden. Der stolze Kobéua. Schmidt als Familienvater. Kaschirí. Colombianer-Massacre. Langweilige Unterhaltung und strenge Etikette. Fang der Saúba-Ameisen. Abreise. Situation der Strecke vom Cuduiarý bis zur Yuruparý- Cachoeira: Cachoeiras, Qebirge, Zuflüsse, schwache Bevölkerung. Die Uaíana. Die Pialáua. Der vorwitzige Tuschaua. Der Stotterer. Die Uásöna und ihre Sprache. Purupurú. Schikitáya. Ausreißer. Die Ihoädóuö. Die Umáua. Zweites Colombianer-Massacre. Abenteuer mit einem Jaguar. Yuruparý-Cachoeira. Gespensterfurcht. Krankenkur. Renitenz der Mannschaft. Situation der Strecke von der Yuruparý-Cachoeira bis zum Uaruá-Lago: Pacarão-Cachoeira, weißes und schwarzes Wasser, Zuflüsse und Seen, keine Indianer, Reichtum an Wild und Fischen, Matatnatá- Schildkröte, Giftschlange Surucucú, keine Stechmücken. Indianerfamilie auf Reisen. Skorpionstich. Heimweh der Leute. Bei den Colombianern. Ein peinlicher Augenblick. Verbindungen zwischen Caiarý-Uaupés, Apaporís und Guaviare. Die Quellen des Caiarý. Karaibenstämme. Carijona. Hianákoto. Tsahátsaha. Heimat, somatische Verhältnisse, Tracht, Anthropophagie der Umáua. Nachbarstämme. Kauyarí. Uitóto. Hunger und Krankheit. Zusammentreffen mit dem Colombianerchef Raphael Tobar. Kauílimu mit dem schlechten Gewissen. Tapirjagd. Unmäßigkeit der Indianer. Die Macht des Alkohols. Rückkehr nach Namocoliba.